Sun Tekstil’in halka arzı tamamlandı Türkiye’nin en büyük dokumacılık şirketlerinden olan Sun Dokuma, QNB Finans Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. liderliğinde halka açıldı. 18 Mayıs 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da yapılan merasimde gong bu kez Sun Dokumacılık için çaldı. Paylarının yüzde 20,71’i halka arz edilen Sun Tekstil’in 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arzının büyüklüğü 729 milyon 473 bin 695 lira gerçekleşti. Halka arza toplamda 2.5 katı talep geldi. Sun Dokuma, gong merasiminin akabinde 20 Mayıs 2022 tarihi prestijiyle Borsa İstanbul’da SUNTK koduyla süreç görmeye başlayacak.
1987 yılında İzmir’de kurulan Sun Dokumacılık, hazır giysi perakende kesiminde faaliyet gösteren dünya çapında markalar için bayan giysi koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir ve Manisa’da bulunan çağdaş üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’de Londra ile Leicester’da ve İspanya’nın La Coruna kentlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli işçisiyle küresel ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Sun Tekstil’in halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong merasimiyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşması yaptığı merasime, Sun Dokumacılık İdare Şurası Lideri Elvan Ünlütürk, Sun Dokuma İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk ve halka arzına aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı. Sun Dokumacılık payları, 20 Mayıs tarihinde SUNTK kodu ile Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlayacak.
Hisse fiyatının 26 TL olarak belirlendiği halka arza ait talep toplama sürecinde toplam 33.230 yatırımcıdan talep geldi. Ek satış hariç, küme çalışanlarına tahsis edilen hisselerin 1,99 katı, ferdi yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 0,49 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 3,91 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 2,35 katı talep alındı. Halka arzın büyüklüğü ise 729 milyon 473 bin 695 lira olarak gerçekleşti.
Konsolide cirosunu 2021 yılsonu prestijiyle yüzde 70,3 artışla 2,2 milyar TL düzeyine taşıyan ve üretiminin 2019’da %93’ünü, 2020’de %98’ini ve 2021’de %96’sını ihraç eden Sun Dokuma, QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60’ını yatırımlarında, yüzde 15-20’sini işletme sermayesi, yüzde 25-30’unu mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’ini ise Ar-Ge çalışmalarında kıymetlendirecek. Dağıtılabilir kârın en az %30’unun nakit kâr hissesi olarak yatırımcılara dağıtılması planlanıyor.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Sun Tekstil’in Borsamızda süreç görmeye başlaması niçiniyle düzenlenen halka arz merasimine, borsamıza beğenilen geldiniz. Dokumacılık kesimi global çapta ülkemizin önde olduğu, bilhassa de ihracatıyla ve istihdama olan katkısıyla ön plana çıktığı en pahalı alanlardan birisidir. Sun Dokuma, kesimin en esaslı şirketlerindendir. Gerçekleştirdiği başarılı ihracatta, kalitesiyle, Ar-Ge’siyle, global ölçekte üretimiyle farkını en hoş biçimde ortaya koymaktadır. Ne memnun ki, halka arzla sermaye piyasasından elde edilen finansman, bugün ihracata dönüşüyor. Ayrıyeten, Borsada süreç görmeye başlayarak, kurumsallaşma, marka kıymeti ve kredibilitesini daha da arttıracaktır. Sun Dokuma 730 milyon TL’lik başarılı bir halka arz yaptı. Başta şirketin çalışanları olmak üzere, bu süreçte emek harcayan herkese, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza güzel olmasını diliyorum. Sun Tekstil’e Borsamız ailesine “hoş geldiniz” diyorum.” dedi.
“Daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle yolumuza devam edeceğiz”
Gong merasiminde konuşan Sun Dokuma İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk, halka arz süreciyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok başarılı geçen halka arz süreci akabinde bugün Sun Tekstil’in tarihinde yeni bir periyoda giriyoruz. 1987’ten bu yana yüzde yüz yerli sermayeli markamızın kıssası, artık de halka arzla bir arada daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle devam edecek. Dünyanın önde gelen hazır giysi ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın eser ve 1500’den çok dizaynla hizmet veriyor, eserlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı pozisyonumuzla ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyoruz. İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük dokuma sanayi şirketlerinden biri durumuyla daha da kuvvetli halde yolumuzu sürdüreceğiz. Talep toplama sürecinde paylarımıza ilgi gösteren, bize dayanak veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Sun Dokumacılık için ve sermaye piyasalarımız için güzel, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”
1987 yılında İzmir’de kurulan Sun Dokumacılık, hazır giysi perakende kesiminde faaliyet gösteren dünya çapında markalar için bayan giysi koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir ve Manisa’da bulunan çağdaş üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’de Londra ile Leicester’da ve İspanya’nın La Coruna kentlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli işçisiyle küresel ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Sun Tekstil’in halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong merasimiyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşması yaptığı merasime, Sun Dokumacılık İdare Şurası Lideri Elvan Ünlütürk, Sun Dokuma İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk ve halka arzına aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı. Sun Dokumacılık payları, 20 Mayıs tarihinde SUNTK kodu ile Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlayacak.
Hisse fiyatının 26 TL olarak belirlendiği halka arza ait talep toplama sürecinde toplam 33.230 yatırımcıdan talep geldi. Ek satış hariç, küme çalışanlarına tahsis edilen hisselerin 1,99 katı, ferdi yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 0,49 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 3,91 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 2,35 katı talep alındı. Halka arzın büyüklüğü ise 729 milyon 473 bin 695 lira olarak gerçekleşti.
Konsolide cirosunu 2021 yılsonu prestijiyle yüzde 70,3 artışla 2,2 milyar TL düzeyine taşıyan ve üretiminin 2019’da %93’ünü, 2020’de %98’ini ve 2021’de %96’sını ihraç eden Sun Dokuma, QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60’ını yatırımlarında, yüzde 15-20’sini işletme sermayesi, yüzde 25-30’unu mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’ini ise Ar-Ge çalışmalarında kıymetlendirecek. Dağıtılabilir kârın en az %30’unun nakit kâr hissesi olarak yatırımcılara dağıtılması planlanıyor.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Sun Tekstil’in Borsamızda süreç görmeye başlaması niçiniyle düzenlenen halka arz merasimine, borsamıza beğenilen geldiniz. Dokumacılık kesimi global çapta ülkemizin önde olduğu, bilhassa de ihracatıyla ve istihdama olan katkısıyla ön plana çıktığı en pahalı alanlardan birisidir. Sun Dokuma, kesimin en esaslı şirketlerindendir. Gerçekleştirdiği başarılı ihracatta, kalitesiyle, Ar-Ge’siyle, global ölçekte üretimiyle farkını en hoş biçimde ortaya koymaktadır. Ne memnun ki, halka arzla sermaye piyasasından elde edilen finansman, bugün ihracata dönüşüyor. Ayrıyeten, Borsada süreç görmeye başlayarak, kurumsallaşma, marka kıymeti ve kredibilitesini daha da arttıracaktır. Sun Dokuma 730 milyon TL’lik başarılı bir halka arz yaptı. Başta şirketin çalışanları olmak üzere, bu süreçte emek harcayan herkese, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza güzel olmasını diliyorum. Sun Tekstil’e Borsamız ailesine “hoş geldiniz” diyorum.” dedi.
“Daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle yolumuza devam edeceğiz”
Gong merasiminde konuşan Sun Dokuma İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk, halka arz süreciyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok başarılı geçen halka arz süreci akabinde bugün Sun Tekstil’in tarihinde yeni bir periyoda giriyoruz. 1987’ten bu yana yüzde yüz yerli sermayeli markamızın kıssası, artık de halka arzla bir arada daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle devam edecek. Dünyanın önde gelen hazır giysi ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın eser ve 1500’den çok dizaynla hizmet veriyor, eserlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı pozisyonumuzla ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyoruz. İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük dokuma sanayi şirketlerinden biri durumuyla daha da kuvvetli halde yolumuzu sürdüreceğiz. Talep toplama sürecinde paylarımıza ilgi gösteren, bize dayanak veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Sun Dokumacılık için ve sermaye piyasalarımız için güzel, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”