OBASE Borsa’da Satış Yolu ile Halka Arz Oluyor… Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE’in hisselerinin halka arzına ait izahname 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca onaylanarak, 22 Temmuz 2022 tarihinde KAP’ta yayımlandı. Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” formülü uygulanacak. OBASE için, 28-29 Temmuz tarihlerinde iki gün müddetle talep toplanacak. Halka arz fiyatı 10,50 TL, borsa kodu ise “OBASE” olarak belirlenen Şirketin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık ediyor. Sürece ait ayrıntılar, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.
Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in halka arz süreci başladı. Şirketin hisselerinin halka arzına ait izahname, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca onaylanarak, 22 Temmuz 2022’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. OBASE’in hisselerinin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. aracılık edecek. Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” prosedürü uygulanacak.
Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal kıymetli hisseler 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak.
OBASE hisselerinin halka arzında, şirketin sermayesinin 35.000.000 TL’den 45.500.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal kıymetli 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ilişkin 3.500.000 TL nominal bedelli 3.500.000 adet hisselerden oluşan toplam 14.000.000 TL nominal pahalı 14.000.000 adet B Kümesi hisselerin satışa sunulması planlanıyor. Halka arz daha sonrasında, OBASE’in halka açıklık oranının %30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket hisselerinin halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceği için tahsisat kümesi bulunmuyor.
Halka Arz Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi…
Kurumun halka arz sürecine ait ayrıntılar düzenlenen bir basın toplantısı ile iştirakçilere aktarıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve halka arz sürecini pahalandıran Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “Sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olarak, OBASE’in halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan memnunluk duyuyoruz. OBASE hisselerinin halka arzının muvaffakiyetle tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.
görüşmede kelam alan OBASE’in halka arzına aracılık eden Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, halka arzın yapısı hakkında bilgi vererek konuşmasına şöyleki devam etti: “OBASE, tecrübeli ve âlâ yetişmiş takımı ile yalnızca ülkemizde değil yurt haricinde da katma pahası yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek olan nitelikli bir teknoloji şirketi. Bilhassa data analitiği ve yapay zeka mevzularında gelecekte isminden sıkça kelam ettireceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda halka arzımızın herkes için güzel olmasını dileriz” dedi.
Ana motivasyon: Memleketler arası Pazarda Çevik Büyüme
Halka arz sürecini ve şirketin gayelerini aktaran OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Kısım; “Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç üzere bir fazlaca farklı kesimdeki ulusal ve milletlerarası şirkete, 223 kişilik tecrübeli takımımız ile şirketlerin dataya dayalı idare yetkinliğini artıran tahliller sunuyoruz. Dijital dönüşüm ve verimlilik, tahminleme, optimizasyon, data madenciliği ve ileri analitik, bilgi ambarı ve data idaresi, objelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük bilgi analitiği, doğal lisan sürece, imaj, görüntü sürece teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, taşınabilir teknolojiler ve karar takviye sistemleri üzere biroldukca teknoloji alanında proje geliştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkeziyiz. Akademik iş birliklerimiz ve kesim tecrübelerimizle projeden esere, eserden kıymete dönüşen tahlillerimizle küresel bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük amacımız.”
Ana motivasyonlarının memleketler arası pazarda büyümek olduğunu lisana getiren Kol, “Bunu yaparken, emin adımlarla, daha kurumsal bir şirket yapısı ile ilerlemek istiyoruz. OBASE’in 27 yılda edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini, müşterileri ve iş ortaklarıyla olan etkileşimini kıymete dönüştürmek için yanlışsız vaktin geldiğine inanıyoruz. Ana faaliyet alanımız olan, bilgiye dayalı idare yetkinliğini artıran tahlillerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha süratli koşacağımıza inanıyoruz.”
Halka arz daha sonrası için farklı motivasyon kaynakları olduğuna da değinen Kısım, “Globalleşme ehemmiyet verdiğimiz bir husus. Tahlillerimizi yurt haricinde daha fazla duyurmayı istek ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazara daha süratli sunmak için satış gücümüzü artırmak ve eserlerimizin pilot çalışmalarını gerçekleştirmek bizim için değerli. Yurt dışı pazarındaki iş hacmimizi artırmanın, büyümemizin ana destekçisi olacağına inanıyoruz.”
Entelektüel sermayeye yatırım ve ötürüsıyla çalışanlar ile uzun periyodik beraberlik kuracak bağlara da büyük değer verdiklerini anlatan Kol, “Entelektüel sermayeyi ve mevcut bilgi birikimini müdafaanın adımlarımızı güçlendirdiğina inanıyoruz. Kurumsallaşma yolunda yönetimsel olarak atılan yanlışsız adımların tüm iş süreçlerimize ve bilhassa de yurt haricindeki gücümüze güç katacağını düşünüyoruz” dedi.
Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?
Halka arz daha sonrasındaki fon kullanması ve şirket gayeleri hakkında da bilgi veren Kol; “Halka arz daha sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık %25-%30’luk kısmını yeni eser, tahlillerin finansmanı ve mevcut mamüllerin geliştirilmesinde, yaklaşık %30-%35’lik kısmını Şirket’in yurt haricindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurt dışı yatırımlarının finansmanında, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını insan kaynakları yatırımlarında ve %15-%17,5’lik kısmını ise şirket satın alımlarında kullanmayı planlıyoruz. Hem OBASE birebir vakitte ABD’de şurası bağlı iştirakimiz OBASE Inc. üzerinden yapacağımız insan kaynakları ve pazarlama yatırımlarımızla, hala satışlarımız ortasında %23 olan ihracat hissemizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt haricinde satışa sunulacak eserlerimiz ile ilgili yeni yatırımların yapılması, pazar araştırmaları geliştirilmesi, pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve yurt dışı marka bilinirliğinin artırılması evvelarimiz içinde yer alıyor. Ayrıyeten, bilişim bölümünde faaliyet gösteren firmaların satın alınması ya da paydaşlıklar geliştirilmesi konusu da bir başka değerli gündem unsurumuz. Bu sayede yeni pazarlara girme, eser portföyümüzü genişletme ve pazar hissemizi artırma planları yapıyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı yolu ile gelen tüm gelirler şirket ve kesimin büyümesi maksadıyla kullanılmış olacak” dedi.
Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in halka arz süreci başladı. Şirketin hisselerinin halka arzına ait izahname, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca onaylanarak, 22 Temmuz 2022’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. OBASE’in hisselerinin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. aracılık edecek. Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” prosedürü uygulanacak.
Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal kıymetli hisseler 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak.
OBASE hisselerinin halka arzında, şirketin sermayesinin 35.000.000 TL’den 45.500.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal kıymetli 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ilişkin 3.500.000 TL nominal bedelli 3.500.000 adet hisselerden oluşan toplam 14.000.000 TL nominal pahalı 14.000.000 adet B Kümesi hisselerin satışa sunulması planlanıyor. Halka arz daha sonrasında, OBASE’in halka açıklık oranının %30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket hisselerinin halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceği için tahsisat kümesi bulunmuyor.
Halka Arz Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi…
Kurumun halka arz sürecine ait ayrıntılar düzenlenen bir basın toplantısı ile iştirakçilere aktarıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve halka arz sürecini pahalandıran Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “Sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olarak, OBASE’in halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan memnunluk duyuyoruz. OBASE hisselerinin halka arzının muvaffakiyetle tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.
görüşmede kelam alan OBASE’in halka arzına aracılık eden Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, halka arzın yapısı hakkında bilgi vererek konuşmasına şöyleki devam etti: “OBASE, tecrübeli ve âlâ yetişmiş takımı ile yalnızca ülkemizde değil yurt haricinde da katma pahası yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek olan nitelikli bir teknoloji şirketi. Bilhassa data analitiği ve yapay zeka mevzularında gelecekte isminden sıkça kelam ettireceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda halka arzımızın herkes için güzel olmasını dileriz” dedi.
Ana motivasyon: Memleketler arası Pazarda Çevik Büyüme
Halka arz sürecini ve şirketin gayelerini aktaran OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Kısım; “Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç üzere bir fazlaca farklı kesimdeki ulusal ve milletlerarası şirkete, 223 kişilik tecrübeli takımımız ile şirketlerin dataya dayalı idare yetkinliğini artıran tahliller sunuyoruz. Dijital dönüşüm ve verimlilik, tahminleme, optimizasyon, data madenciliği ve ileri analitik, bilgi ambarı ve data idaresi, objelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük bilgi analitiği, doğal lisan sürece, imaj, görüntü sürece teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, taşınabilir teknolojiler ve karar takviye sistemleri üzere biroldukca teknoloji alanında proje geliştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkeziyiz. Akademik iş birliklerimiz ve kesim tecrübelerimizle projeden esere, eserden kıymete dönüşen tahlillerimizle küresel bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük amacımız.”
Ana motivasyonlarının memleketler arası pazarda büyümek olduğunu lisana getiren Kol, “Bunu yaparken, emin adımlarla, daha kurumsal bir şirket yapısı ile ilerlemek istiyoruz. OBASE’in 27 yılda edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini, müşterileri ve iş ortaklarıyla olan etkileşimini kıymete dönüştürmek için yanlışsız vaktin geldiğine inanıyoruz. Ana faaliyet alanımız olan, bilgiye dayalı idare yetkinliğini artıran tahlillerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha süratli koşacağımıza inanıyoruz.”
Halka arz daha sonrası için farklı motivasyon kaynakları olduğuna da değinen Kısım, “Globalleşme ehemmiyet verdiğimiz bir husus. Tahlillerimizi yurt haricinde daha fazla duyurmayı istek ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazara daha süratli sunmak için satış gücümüzü artırmak ve eserlerimizin pilot çalışmalarını gerçekleştirmek bizim için değerli. Yurt dışı pazarındaki iş hacmimizi artırmanın, büyümemizin ana destekçisi olacağına inanıyoruz.”
Entelektüel sermayeye yatırım ve ötürüsıyla çalışanlar ile uzun periyodik beraberlik kuracak bağlara da büyük değer verdiklerini anlatan Kol, “Entelektüel sermayeyi ve mevcut bilgi birikimini müdafaanın adımlarımızı güçlendirdiğina inanıyoruz. Kurumsallaşma yolunda yönetimsel olarak atılan yanlışsız adımların tüm iş süreçlerimize ve bilhassa de yurt haricindeki gücümüze güç katacağını düşünüyoruz” dedi.
Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?
Halka arz daha sonrasındaki fon kullanması ve şirket gayeleri hakkında da bilgi veren Kol; “Halka arz daha sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık %25-%30’luk kısmını yeni eser, tahlillerin finansmanı ve mevcut mamüllerin geliştirilmesinde, yaklaşık %30-%35’lik kısmını Şirket’in yurt haricindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurt dışı yatırımlarının finansmanında, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını insan kaynakları yatırımlarında ve %15-%17,5’lik kısmını ise şirket satın alımlarında kullanmayı planlıyoruz. Hem OBASE birebir vakitte ABD’de şurası bağlı iştirakimiz OBASE Inc. üzerinden yapacağımız insan kaynakları ve pazarlama yatırımlarımızla, hala satışlarımız ortasında %23 olan ihracat hissemizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt haricinde satışa sunulacak eserlerimiz ile ilgili yeni yatırımların yapılması, pazar araştırmaları geliştirilmesi, pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve yurt dışı marka bilinirliğinin artırılması evvelarimiz içinde yer alıyor. Ayrıyeten, bilişim bölümünde faaliyet gösteren firmaların satın alınması ya da paydaşlıklar geliştirilmesi konusu da bir başka değerli gündem unsurumuz. Bu sayede yeni pazarlara girme, eser portföyümüzü genişletme ve pazar hissemizi artırma planları yapıyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı yolu ile gelen tüm gelirler şirket ve kesimin büyümesi maksadıyla kullanılmış olacak” dedi.