KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafınca onaylandı Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR)’nin, halka arz için yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafınca onaylandı. Paylarının %27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam hisselerin %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.
KİMPUR payları için talep toplama süreçleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış ölçüsü (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 bilgilerine nazaran 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz hedefiyle izahname onayı için 25.02.2022 prestijiyle yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan www.kimpur.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan olarak, Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat üzere farklı dallar için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 39 yıllık tecrübeye sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 121.550.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 11.550.000 TL nominal pahalı hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 21.450.000 TL nominal kıymetli hisseler olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal bedelli hisseler halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal pahalı hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %65’i ortak satışı usulüyle %35’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Bedeller eş liderliğinde toplam 19 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış sistemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları yurtiçi ferdî yatırımcılar için %60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak brüt kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtmayı hedeflemektedir.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Heyeti Lideri Leon Mizrahi, mevzuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 başka sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yaklaşık %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan ve bölümünde önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir büyüme performansına ve 39 yıllık tecrübeye sahip, yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu basamaktan gurur duyuyoruz.”
“Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile dalında ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Muteber bir iş ortağı olarak, yıllık 129.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, şimdi tüm kesimlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için takviye veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarından biri olan KİMPUR ARGE, Sanayi Bakanlığı tarafınca ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Bu sayede şirket bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR, son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdi. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 3 yılda üretim kapasitemizi %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Birebir periyotta satış ölçümüz (ton) %100 büyüdü ve ihracatımız 2021 yılında 27%’ye ulaştı. Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, memleketler arası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek gayesiyle halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve ferdî yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma istikametinde bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması hedefiyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı hedefliyoruz.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
KİMPUR payları için talep toplama süreçleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış ölçüsü (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 bilgilerine nazaran 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz hedefiyle izahname onayı için 25.02.2022 prestijiyle yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan www.kimpur.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan olarak, Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat üzere farklı dallar için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 39 yıllık tecrübeye sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 121.550.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 11.550.000 TL nominal pahalı hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 21.450.000 TL nominal kıymetli hisseler olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal bedelli hisseler halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal pahalı hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %65’i ortak satışı usulüyle %35’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Bedeller eş liderliğinde toplam 19 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış sistemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları yurtiçi ferdî yatırımcılar için %60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak brüt kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtmayı hedeflemektedir.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Heyeti Lideri Leon Mizrahi, mevzuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 başka sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yaklaşık %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan ve bölümünde önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir büyüme performansına ve 39 yıllık tecrübeye sahip, yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu basamaktan gurur duyuyoruz.”
“Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile dalında ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Muteber bir iş ortağı olarak, yıllık 129.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, şimdi tüm kesimlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için takviye veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarından biri olan KİMPUR ARGE, Sanayi Bakanlığı tarafınca ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Bu sayede şirket bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR, son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdi. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 3 yılda üretim kapasitemizi %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Birebir periyotta satış ölçümüz (ton) %100 büyüdü ve ihracatımız 2021 yılında 27%’ye ulaştı. Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, memleketler arası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek gayesiyle halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve ferdî yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma istikametinde bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması hedefiyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı hedefliyoruz.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
- Halka arz öncesi sermaye 110.000.000 TL
- Sermaye artırımı 11.550.000TL
- Halka arz daha sonrası sermaye 121.550.000 TL
- (Ek Satış dahil) Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi 37.950.000 Adet
- Şirket Sermaye Artırımı : 11.550.000 Adet
- Ortak Satışı : 21.450.000 Adet
- Ek Ortak Satışı : 4.950.000 Adet
- Ünite hisse fiyatı 29,00 TL
- Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 1.100 milyon TL
- Halka açıklık oranı ek satış dahil %31,22
- %60 Yurt içi ferdi yatırımcılar
- %40 Yurt içi kurumsal yatırımcılar
- Konsorsiyum Önderi: TSKB
- Konsorsiyum Eş Önderi: Yatırım Finansman
- Konsorsiyum Üyeleri: YATIRIM FİNANSMAN MENKUL PAHALAR A.Ş., AK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GEDİK YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., ING YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., İNFO YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., QNB FİNANS YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., ÜNLÜ MENKUL KIYMETLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş.